Independente e sem conflito de interesses.
Conheça o modelo tradicionalmente utilizado na gestão de grandes fortunas, ao alcance do seu patrimônio. Temos um time altamente qualificado para cuidar dos seus investimentos no Brasil e no exterior, com uma alocação personalizada e alinhada aos seus objetivos de vida.
Planejamento
Planejamento de objetivos financeiros e patrimoniais de longo prazo, elaboração de estratégia e apoio à execução.
Estratégia
Alocação de investimentos no Brasil e no exterior, nos principais bancos e corretoras, com melhores taxas e rebates de comissões.
Futuro
Planejamento sucessório e tributário. Desenho de sucessão com maior praticidade, menor custo, segurança jurídica e velocidade na transmissão.
\ QUEM SOMOS \
Experiência, conhecimento e dedicação a serviço do seu patrimônio.
Felipe Russo - Diretor de Investimentos
Rogério Ramos - Diretor de Compliance
Camila Fernandez - Consultora de Investimentos
Cristiane Reis - Consultora de Investimentos
Rodrigo Chaul - Planejador Financeiro
\ CONSULTORIA \
Alocação com disciplina
Nossa metodologia entrega uma alocação personalizada, com os produtos mais adequados ao perfil do cliente e com as melhores taxas e menores custos disponíveis no mercado.
● Assesment inicial:
Entender o cliente, seus objetivos de longo prazo, características e anseios do núcleo familiar, patrimônio financeiro e imobilizado.
● Análise e proposta de alocação:
Determinar a alocação personalizada que atende melhor atende as expectativas de risco e retorno, apresentação das melhores plataformas e negociação com bancos para elevar a experiência do cliente também nas casas em que já é atendido. (Trabalhamos com BTG, XP, RB, Itaú, Safra, Santander, Avenue, Interactive Brokers, Pershing, entre outros.)
● Execução da estratégia:
Apoio no processo de alocação / realocação de recursos, continuamente.
● Monitoramento periódico:
Acompanhamento e avaliação de resultado, com reuniões periódicas para alinhamento e ajuste da estratégia.
\ O que nosso cliente diz \
Confira alguns relatos de nossos clientes:
01. Martin S.
"Obviamente é um clichê, mas o mundo oferece inumeras oportunidades de investimento. O expertise do consultor permite a minha carteira navegar com serenidade os momentos de turbulencia."
02. Francisco F.
"Tenho pouca experiência com o mercado financeiro, e toda vez que tentei sair do tradicional em relação a como investir e seguindo indicações do meu gerente, não fui muito feliz. Inclusive em alguns casos tendo prejuízo. Desde que firmei a parceria com o consultor, estou tendo retornos bem satisfatórios. Os produtos oferecidos são sempre bem detalhados por ele e de acordo com o meu perfil. Muito contente com a parceria."
03. Leonardo F.
"Sempre tentei fazer o meu gerenciamento de carteira, mas nunca consegui fazer direito por falta de conhecimento e tempo. Tentei seguir algumas carteiras recomendadas, mas mesmo assim não obtive sucesso. Depois que o consultor começou a gerenciar os meus ativos, depois de um tempo a minha carteira se estabilizou e estou muito satisfeito com o resultado."
04. Roberto T.
"Não tenho tempo e nem conhecimento profundo sobre investimentos, por isso é um alívio poder confiar nas recomendações do meu consultor para tomar as melhores decisões nesse assunto. Estou muito satisfeito com os resultados e o acompanhamento mensal que recebo."
\ DOCUMENTOS \
Seguimos todas as regulamentações e políticas estabelecidas pela ANBIMA E CVM.