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Consultoria de investimentos

Independente e sem conflito de interesses.
Conheça o modelo tradicionalmente utilizado na gestão de grandes fortunas, ao alcance do seu patrimônio. Temos um time altamente qualificado para cuidar dos seus investimentos no Brasil e no exterior, com uma alocação personalizada e alinhada aos seus objetivos de vida.

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    Planejamento

    Planejamento de objetivos financeiros e patrimoniais de longo prazo, elaboração de estratégia e apoio à execução.

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    Estratégia

    Alocação de investimentos no Brasil e no exterior, nos principais bancos e corretoras, com melhores taxas e rebates de comissões.

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    Futuro

    Planejamento sucessório e tributário. Desenho de sucessão com maior praticidade, menor custo, segurança jurídica e velocidade na transmissão.

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\ QUEM SOMOS \

Nossa equipe

Experiência, conhecimento e dedicação a serviço do seu patrimônio.

Felipe Russo - Diretor de Investimentos
Rogério Ramos - Diretor de Compliance
Camila Fernandez - Consultora de Investimentos
Cristiane Reis - Consultora de Investimentos
Rodrigo Chaul - Planejador Financeiro

25+

Anos de experiência

3

Consultores certificados

\ CONSULTORIA \

Alocação com disciplina

Nossa metodologia entrega uma alocação personalizada, com os produtos mais adequados ao perfil do cliente e com as melhores taxas e menores custos disponíveis no mercado.
● Assesment inicial: Entender o cliente, seus objetivos de longo prazo, características e anseios do núcleo familiar, patrimônio financeiro e imobilizado. ● Análise e proposta de alocação: Determinar a alocação personalizada que atende melhor atende as expectativas de risco e retorno, apresentação das melhores plataformas e negociação com bancos para elevar a experiência do cliente também nas casas em que já é atendido. (Trabalhamos com BTG, XP, RB, Itaú, Safra, Santander, Avenue, Interactive Brokers, Pershing, entre outros.) ● Execução da estratégia: Apoio no processo de alocação / realocação de recursos, continuamente. ● Monitoramento periódico: Acompanhamento e avaliação de resultado, com reuniões periódicas para alinhamento e ajuste da estratégia.

Alocação personalizada

Entendemos que cada família tem um objetivo de vida e portanto nossas alocações são construídas de maneira personalizada, entendendo os objetivos de cada investidor.

Offshore

Oferecemos diversas oportunidades de plataformas e bancos no exterior, buscando atender tanto os investidores que buscam custo baixo como àqueles que necessitam de soluções sofisticadas.

Alinhamento de interesses

Somos remunerados apenas pelo cliente e todas as comissões e rebates são devolvidos como "cashback" na própria conta do cliente. Não representamos nenhuma instituição financeira.

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\ O que nosso cliente diz \

Opinião

Confira alguns relatos de nossos clientes:

  • 01. Martin S.

    "Obviamente é um clichê, mas o mundo oferece inumeras oportunidades de investimento. O expertise do consultor permite a minha carteira navegar com serenidade os momentos de turbulencia."

  • 02. Francisco F.

    "Tenho pouca experiência com o mercado financeiro, e toda vez que tentei sair do tradicional em relação a como investir e seguindo indicações do meu gerente, não fui muito feliz. Inclusive em alguns casos tendo prejuízo. Desde que firmei a parceria com o consultor, estou tendo retornos bem satisfatórios. Os produtos oferecidos são sempre bem detalhados por ele e de acordo com o meu perfil. Muito contente com a parceria."

  • 03. Leonardo F.

    "Sempre tentei fazer o meu gerenciamento de carteira, mas nunca consegui fazer direito por falta de conhecimento e tempo. Tentei seguir algumas carteiras recomendadas, mas mesmo assim não obtive sucesso. Depois que o consultor começou a gerenciar os meus ativos, depois de um tempo a minha carteira se estabilizou e estou muito satisfeito com o resultado."

  • 04. Roberto T.

    "Não tenho tempo e nem conhecimento profundo sobre investimentos, por isso é um alívio poder confiar nas recomendações do meu consultor para tomar as melhores decisões nesse assunto. Estou muito satisfeito com os resultados e o acompanhamento mensal que recebo."